Beskrivelse: Gun Runner: Regissert av Lambert Hillyer. Med Jimmy Wakely, Dub Taylor, Noel Neill, Mae Clarke. Kate Diamond eier Roaring Falls Trading Post hvor hun leder gjengens våpensmugling til indianerne. Etter at hun har byttet smugler Stacey, prøver mennene hans å stjele de skjulte våpnene og angripe formannen hennes Nebraska, men han blir reddet av Jimmy og "Cannonball" på vei til å inngi et krav om husmannsplass i Canyon City. Jimmy fornyer et langt bekjentskap med sheriff Harris og datteren hans Jessica. Sheriffen blir såret av halvrasen Danny når han finner en rifle gjemt i sistnevntes vogn, men Jimmy fanger fredløsen, en mellomting for Kate og indianerne. Såret og i sengen ber sheriff Harris Jimmy om å ikke fortelle Jessica at hun er bare adoptert og at Nebraska egentlig er faren hennes, selv om han tror hun er død. Danny får lov til å rømme og Jimmy følger ham til Kates handelspost hvor hun dreper ham, og later som selvforsvar for å dempe Jimmys mistanker. Kate overtaler Jessica til å ta Harris til en annen lege i Lansing, slik at hun i all hemmelighet kan gjemme våpnene i vognen og komme seg gjennom blokaden Jimmy har satt opp på alle veiene.